徐荣

故事发生在二十世纪初满清灭亡后军阀割据的动荡时局下，小小伍長狄奇(張衛健)，因一次拯救大元帥蒙大同，被連升七級成為旅長，从此负责管理昇威鎮。其他三位盤踞昇威鎮外圍的軍閥，氣得眼裏噴火，出尽暗招對付他，

生活在朝鲜某村落的一家三口人，日子虽然清贫，倒也幸福。这种日子因为妻子容花（徐荣华 饰）得了肺结核而化为虚有。为了给妻子筹集药费钱，丈夫金龙修（车仁表 饰）变卖了家里所有值钱的东西，偷渡到了中朝边界，

童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。

整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。妻子（李恩宇饰）得知了丈夫（赵宰贤饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中